有没有私人卖打胎药的店小摩:升快手-W目标价至88港元 看好广告业务及可灵AI下半年增长
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有没有私人卖打胎药的店 摩根大通发布研报称,重申快手-W(01024)为中国数字娱乐行业的首选股,认为投资者低估了其核心广告增长加快及AI对广告的提振作用,将目标价由71港元上调至88港元,以反映对下半年核心广告业务增长加快及可灵AI强劲增长势头的乐观看法。小摩认为,即将公布的第二季业绩可成下一个催化剂,期望管理层会对核心广告业务前景及可灵AI的发展给予积极指引,评级“增持”。
该行指出可灵AI收入主要来自PC端,并未被高频数据捕捉,仍相信收入增长仍然健康,尤其是海外市场。而外卖业务预期会采用“轻模式”,通过与美团-W(03690)合作,预期快手无需投入亦可获广告及佣金收入。
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